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铜陵有色 关于向特定对象发行的可转换公司债券“铜陵定02”挂牌公告

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2024-07-03 【 字体:

证券代码:000630          证券简称:铜陵有色      公告编号:2024-006

债 券代码:124023         债 券简称:铜陵定转

债 券代码:124024         债 券简称:铜陵定 02

   铜陵有色金属集团股份有限公司

  关于向特定对象发行的可转换公司债券

     “铜陵定 02”挂牌公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     重 要提示:

     定 向 可 转 债 简称: 铜陵定 02

     定 向 可 转 债 代码: 124024

     本 次 挂 牌 定 向可转 债数量 :21,460,000张,其中 可流通 数量0张

     定 向 可 转 债 面值: 100元/张

     挂 牌 日 期 :2024年 3月 6日

     本 次 挂 牌 的 定向可 转债“ 铜陵定 02”在 深圳证券 交易所 交易系统进行转

让。

     一 、 本 次 挂牌的 定向 可转债 概况

     ( 一 ) 发 行情况

属 集 团 股 份 有限公 司发行 股份和 可转换 公司债券 购买资 产并募 集配套资金注

册 的 批 复 》 (证监 许可〔 2023〕 1529号 ),同意 铜陵有 色金属 集团股份有限

公 司(以下 简称“公司”)向铜陵 有色金 属集团 控股有 限公司(以 下简称“ 有

色 集 团 ” ) 发行2,140,476,679股股 份、3,336,626张可 转换公 司债券购买相

关 资 产 的 注 册申请 ;同意 公司发 行可转 换公司债 券募集 配套资 金不超 过

   本 次向特 定对象 发行可 转换公 司债券 募集配套 资金共 计214,600万元 ,定

向 可 转 债 发 行情况 如下:

 序号            持有人名称            定向可转债数量(张)         金额(元)

              合计                  21,460,000     2,146,000,000.00

   ( 二 ) 本 次定向 可转 债登记 情况

   根 据 中 国 证 券登记 结算有 限责任 公司深 圳分公司 出具的 《证券初始登记

确 认 书 》 ,本次募 集配套 资金发 行的可 转换公司 债券已 于2023年10月 23日完

成 初 始 登 记 ,登记 数量为 21,460,000张 。

   具 体 内 容 请 见公司 于2023年10月 25日在 中国证券 报、证 券时报及巨潮资

讯 网 披 露 的 《铜陵 有色金 属集团 股份有 限公司关 于发行 股份、 可转换公司债

券 及 支 付 现 金购买 资产并 募集配 套资金 暨关联交 易之向 特定对 象发行可转换

公 司债券 募集配 套资金 发行结 果暨登 记完成的 公告 》

                              ( 公告编 号:2023-096)。

   ( 三 ) 本 次定向 可转 债具体 情况

   定向可转债中文简称                           铜陵定 02

      定向可转债代码                           124024

       票面金额                            100 元/张

  定向可转债发行总量                        21,460,000 张

 定向可转债发行结束日期                     2023 年 9 月 27 日

                  第一年为 0.10%、第二年为 0.60%、第三年为 1.10%、第四

    定向可转债利率       年为 1.60%、第五年为 2.10%、第六年为 2.60%,到期赎回

                  率为本次可转债票面面值的 110%(含最后一年利息)。

  定向可转债计息开始日      2023 年 9 月 21 日,

                                 计息起始日为可转换公司债券发行首日。

  定向可转债计息停止日                     2029 年 9 月 20 日

  定向可转债登记完成日                     2023 年 10 月 23 日

  定向可转债登记机构             中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

 定向可转债存续起止日期      自发行之日起 6 年:2023 年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日

 定向可转债转股起止日期             2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日

     初始转股价格                         3.38 元/股

                  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,

                  计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本

   定向可转债付息日       次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该

                  日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期

                  间不另付息。

                  本次向特定对象发行的可转换公司债券自发行结束之日

                  (T+4 日)起 6 个月内不得转让,可转换公司债券所转换股

     锁定期安排

                  票自可转换公司债券发行结束之日(T+4 日)起 18 个月内

                  不得转让。

独立财务顾问(主承销商)名称                国泰君安证券股份有限公司

   ( 四 ) 定 向可转 债相 关条款

   ( 1)到 期赎回 条款:在本次 发行的 可转换 公司债券 期满后 五个交 易日内 ,

公 司 将 以 本 次可转 债票面 面值的 110%( 含最后一 期利息 )的价 格向可转债持

有 人 赎 回 全 部未转 股的可 转换公 司债券 。

   ( 2)有 条件赎 回条款:在本次 发行的 可转债 转股期 内,且满 足发行 后18

个 月 的 条 件 下,当 下述两 种情形 的任意 一种出现 时,公 司有权 决定按照债券

面 值 加 当 期 应计利 息的价 格赎回 全部或 部分未转 股的可 转债:

   ( i.) 在 本 次发行 的可转 债转股 期内, 且满足发 行后18个月的条件下,

如 果 公 司 股 票在任 何连续 三十个 交易日 中至少有 十五个 交易日 的收盘价格不

低 于 当 期 转 股价格 的130%(含130%)。

   ( ii.) 当 本次 发行的 可转债 未转股 余额不 足3,000万元 时。

   当 期 应 计 利 息的计 算公式 为:IA=B2×i×t/365

   IA: 指 当 期 应计利 息;

   B2: 指 本 次 发行的 可转债 持有人 持有的 将赎回的 可转债 票面总 金额;

   i: 指 可 转 债当 年票面 利率;

   t:指 计息天 数,即从上 一个付 息日起 至本计 息年度赎 回日止 的实际 日历

天 数 ( 算 头 不算尾 )。

   若 在 前 述 三 十个交 易日内 发生过 转股价 格调整的 情形, 则在调整前的交

易 日 按 调 整 前的转 股价格 和收盘 价格计 算,调整 后的交 易日按 调整后的转股

价 格 和 收 盘 价格计 算。

   本 次发行 的可转 债最后 两个计 息年度 ,如 果公司 A股股 票在任 何连续 三十

个 交易日 的收盘 价格低 于当期 转股价 格的 70%时 ,可转 债持有 人有权 将其持 有

的 全 部 或 部 分可转 债按面 值加上 当期应 计利息的 价格回 售给公 司。

   若 在 上 述 交 易日内 发生过 转股价 格因派 送股票股 利、转 增股本、增发新

股 ( 不 包 括 因本次 发行的 可转债 转股而 增加的股 本)、 配股以 及派送现金股

利 等 情 况 而 调整的 情形, 则在调 整前的 交易日按 调整前 的转股 价格和收盘价

格 计 算 , 在 调整后 的交易 日按调 整后的 转股价格 和收盘 价格计 算。

   本 次 发 行 的 可转债 最后两 个计息 年度, 可转债持 有人在 每年回售条件首

次 满 足 后 可 按上述 约定条 件行使 回售权 一次,若 在首次 满足回 售条件而可转

债 持 有 人 未 在公司 届时公 告的回 售申报 期内申报 并实施 回售的 ,该计息年度

不 能 再 行 使 回售权 ,可转 债持有 人不能 多次行使 部分回 售权。

   若 本 次 可 转 债募集 资金运 用的实 施情况 与公司在 《铜陵 有色金属集团股

份 有 限 公 司 发行股 份,可转换 公司债 券及支 付现金购 买资产 并募集 配套资 金

暨 关 联 交 易 报告书 》的承 诺相比 出现重 大变化, 且该变 化被中 国证监会或深

交 所 认 定 为 改变募 集资金 用途的 ,本次 可转债持 有人享 有一次 以面值加上当

期 应 计 利 息 的价格 向公司 回售其 持有的 部分或者 全部本 次可转 债的权利。在

上 述情形 下,本次可 转债持 有人可 以在公 司公告后 的回售 申报期 内进行 回售 ,

回 售 申 报 期 内不实 施回售 的,自 动丧失 该回售权 。

   除 上述条 款外 ,其他 具体条 款详见 公司于 2023年7月 18日在巨 潮资讯 网披

露 的 《 铜 陵 有色金 属集团 股份有 限公司 发行股份 、可转 换公司 债券及支付现

金 购 买 资 产 并募集 配套资 金暨关 联交易 报告书》 和2023年10月25日在巨潮资

讯 网 披 露 的 《铜陵 有色金 属集团 股份有 限公司关 于发行 股份、 可转换公司债

券 及 支 付 现 金购买 资产并 募集配 套资金 暨关联交 易之向 特定对 象发行可转换

公 司 债 券 募 集配套 资金发 行结果 暨登记 完成的公 告》。

   ( 五 ) 募 集资金 情况

   “ 铜 陵 定02”募集 资金总 额为人 民币2,146,000,000.00元,扣除发行费

用 后 净 额 为 人民币 2,130,432,108.42元 。

         二 、 定 向 可转债 持有 人情况

         截 至 本 公 告 披露日 ,铜陵 定 02 可转 债持有 人共 3 名 。

                                               持有可转债数量            持有可转债金额

 序号      可转债持有人名称         可转债持有人类型

                                                 (张)                (元)

                 合计                               21,460,000      2,146,000,000.00

         三 、 上 市 公司业 绩情 况

               类别                           2023 年 1-9 月               2022 年

      营业收入(元)                           102,594,662,281.86        121,845,466,281.57

  归属于上市公司股东的净利润(元)                       2,576,025,608.80          2,730,365,502.55

 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

      的净利润(元)

  经营活动产生的现金流量净额(元)                       5,450,177,950.54          6,344,199,297.17

         注 : 2022年 财务数 据已经 审计, 2023年 前三季度 财务数 据未经 审计。

         四 、 上 市 公司资 信和 担保情 况、 偿债措 施

         本 次 定 向 可 转债不 安排评 级,不 设担保 。如果可 转债到 期未转股,公司

      将 以 自 有 资 金及自 筹资金 偿还本 次转债 到期本金 及利息 。

         五 、预 计 转 股 后公司 股权 结构变 动情 况

         假 设 公 司 目 前存续 的定向 可转债 (铜陵 定转、铜 陵定02)全部转股,按

      照 当 前 转 股 价2.65元/股、3.38元/股测 算,不考 虑其他 事项的 影响,对公司

      股 权 结 构 的 影响如 下:

                       转股前                    转股导致变动                      转股后

 股份类别                            占总股本                                                 占总股本

              股份数量(股)                        新增股数(股)             股份数量(股)

                                 比例(%)                                                比例(%)

有限售条件股份          2,140,554,546     16.90          760,821,657      2,901,376,203        21.61

无限售条件股份         10,526,455,441     83.10                     0    10,526,455,441        78.39

  合计            12,667,009,987      100           760,821,657     13,427,831,644         100

   如 果 上 述 定 向可转 债全部 转股, 公司控 股股东仍 为铜陵 有色金属集团控

股 有 限 公 司 ,实际 控制人 仍为安 徽省国 资委,公 司控股 股东及 实际控制人不

会 因 此 发 生 变化。

   六 、 本 次 定向可 转债 挂牌情 况

   定 向 可 转 债 简称: 铜陵定 02

   定 向 可 转 债 代码: 124024

   本 次 挂 牌 定 向可转 债数量 :21,460,000张,其中 可流通 数量0张

   定 向 可 转 债 面值: 100元/张

   挂 牌 日 期 :2024年 3月 6日

   本 次 挂 牌 的 定向可 转债“ 铜陵定 02”在锁定期满后将在深 圳证券 交易所

交 易 系 统 进 行转让 。

   七 、 关 于 公司仍 符合 定向可 转债 发行条 件的 说明

   截 至 本 公 告 日,公 司仍符 合可转 换公司 债券发行 条件, “铜陵 定02”本

次 挂 牌 申 请 符合《 公司法 》《证 券法》 《上市公 司证券 发行注 册管理办法》

《 上 市 公 司 重大资 产重组 管理办 法》《 深圳证券 交易所 股票上 市规则》《深

圳 证 券 交 易 所上市 公司自 律监管 指引第 15号——可转换 公司债 券》等相关规

定 , 具 备 挂 牌资格 。

   八 、中 介 机 构 关于本 次定 向可转 债挂 牌的结 论性 意见

   ( 一)独 立 财 务 顾问的 结论 性意见

   经 核查,独立财 务顾问认 为:公 司仍符 合可转 换公司 债券发 行条件 ,“铜

陵 定 02”本 次挂牌 转让申 请符合《公司 法》《证 券法 》《上 市公司 证券发 行

注 册管理 办法》 《上 市公司 重大资 产重组 管理办 法》 《深圳 证券交 易所股 票

上 市规则 》《 深圳证 券交易 所上市 公司自 律监管指 引第 15 号 ——可 转换公 司

债 券》等 相关规 定,独立 财务顾 问对“ 铜陵 定 02”本 次挂牌 转让申 请事项 无

异议。

  ( 二)法 律 顾 问 意见

  安 徽 承 义 律 师事务 所认为 :截至 法律意 见书出具 之日, 公司仍符合上市

公 司 定 向 发 行可转 换公司 债券的 条件, 本次挂牌 申请符 合《公 司法》《证券

法》《上 市公司 重大资 产重组 管理办 法》《上市公 司证券 发行注 册管理 办法 》

等 法 律 、 法 规和规 范性文 件的相 关规定 ,具备挂 牌资格 。

  九 、备 查 文 件

  ( 一 ) 十 届 九次董 事会会 议决议 ;

  ( 二 ) 《 国 泰君安 证券股 份有限 公司关 于铜陵有 色金属 集团股份有限公

司 向 特 定 对 象发行 的可转 换公司 债券“ 铜陵定02”在深 圳证券 交易所挂牌的

核查意见》;

  ( 三 ) 《 安 徽承义 律师事 务所关 于铜陵 有色金属 集团股 份有限公司向特

定 对 象 发 行 的可转 换公司 债券在 深圳证 券交易所 挂牌的 法律意 见书》 。

  特此公告

                      铜 陵 有 色 金 属 集 团 股 份 有限 公 司董 事 会

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